ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES
PwC Deals
Torre PwC Pº de la Castellana, 259B 28046 Madrid Tel.: 915 684 638 / 915 684 366 www.pwc.es
Comité de Dirección de PwC Deals. De izq. a dcha: Bernat Figueras Comas, Daniel Martínez Muñoz, Javier López Andreo, Jaime Bergaz Hoyos, Carlos Fernández Landa, Ignacio de Garnica Arocena, Juan Alcíbar Castellanos, Alfonso Lacave Martos y Pablo Martínez-Pina.
4 Estructura
7 Actividad
Tipos de intervención Transaction Services: Servicios de Due Diligence, análisis financiero y de negocio, tanto para inversores financieros como corporativos en procesos de adquisición y desinversión. Vendor Assistance. Due diligence de ciber- seguridad, de sistemas, etc. SPA Financiero: Asesoramiento económico-financiero en la redacción de contratos de compraventa (SPA). Valoraciones: Opiniones de valor indepen- dientes y Fairness Opinions. Valoraciones en OPAs y OPVs. Revisión de planes de negocio. Análisis de valor de carteras de participadas de fondos. Valoraciones para informes financieros o por motivos fiscales y legales. Distribución del precio de compra (PPA) y revisiones de deterioro (Impairment review). Valoración de decisiones de inversión estratégico-financieras, valoración Opciones Reales (ROV), valoración de activos intangi- bles y de instrumentos financieros. Financial Decisions and Analysis - FDnA: CFO Office - Diseño, elaboración e imple- mentación de herramientas para preparación de planes de negocio, presupuestos de teso- rería e informes para accionistas, clientes y equipo directivo. Asistencia al departamento financiero en entornos post-transaccionales. Deal Analytics - técnicas avanzadas de aná- lisis de datos para la toma de decisiones de inversión y mejora de la rentabilidad. Financiación de Infraestructuras y Proyectos - Modelling: Project Finance. Cooperación público-privada (PPP’s/PFI). Refinanciaciones. Modelización financiera. Búsqueda de inverso- res para el desarrollo de proyectos. Revisiones de planes de negocio y modelos. Corporate Finance - M&A: Asesoramiento financiero en operaciones de compra, venta, fusión, búsqueda de capital, incorporación de socios financieros y constitución de JV. Asesoramiento a grupos corporativos, fondos de private equity y otros inversores finan- cieros, y a equipos directivos en operaciones apalancadas (MBOs, MBIs, SBOs). Capital Solutions – Debt Advisory, Restructuring y Concursal: Asesoramiento en estructuras óptimas de financiación, ges- tión de caja y riesgo financiero. Debt Advisory: Asesoramiento integral a compañías y fondos en procesos de financia- ción en todo tipo de situaciones (crecimiento, adquisiciones, internacionalización, circulante, financiación de activos, etc) en la optimización de la estructura de financiación mediante la combinación de instrumentos de capital (deuda corporativa, estructurada, subordinada, etc) y diferentes fuentes de financiación (financiación bancaria, fondos de deuda, financiación pública, mercados de capitales, etc.). Restructuring y Concursal: Asesoramiento a compañías, fondos y acreedores en procesos y planes de refinanciación y reestructuración financiera. LMEs. Revisiones independientes de planes de negocio (IBRs). Monitorización de tesorería y dimensionamiento de fuentes de financiación. Distressed M&A – Special situa- tions. Experto en Reestructuraciones. Asesor integral en materia pre-concursal y concursal; Administrador Concursal. Compraventa de unidades productivas en concurso; Carteras y créditos litigiosos; Elaboración de escenarios de liquidación. Deals Sector Financiero: Asesoramiento financiero en la compra y venta de entidades, plataformas y activos en el sector financiero (entidades financieras, aseguradoras, ges- toras de activos y patrimoniales, fintechs, etc). Asesoramiento en la compra y venta y estructuración de carteras de crédito y de activos inmobiliarios y en transacciones con gestoras de recobro (servicers).
Real Estate Deals: Asesoramiento en proyectos de Real Estate y en operaciones de inversión y desinversión de activos. Asesoramiento en todo el ciclo de la tran- sacción, tanto corporate como inmobiliario: estrategia, M&A, valoraciones, reestructu- raciones y due diligence 360° (financiero, técnico, ESG, fiscal, legal y comercial). Sostenibilidad Deals: Análisis de aspec- tos ESG en el contexto transaccional. Due Diligence ESG y de impacto. Análisis de la creación de valor a través de ESG. Asesoramiento en la búsqueda de finan- ciación sostenible. Desarrollo de políticas de ESG y procesos internos para fondos de Private Equity. Análisis de Inversión respon- sable en portfolios de participadas y hoja de ruta de mejores prácticas. Desarrollo de indicadores para la medición de impacto de una inversión responsable. Forensic Services: Expertos Independientes en la resolución de litigios o conflictos judiciales o arbitrajes de carácter económico-financiero e informático, cuantificación de daños y per- juicios, incluyendo la elaboración y ratificación de Informes Periciales. Expertos Dirimentes en procesos de ajuste al precio en transac- ciones. Servicios de Prevención, Detección e Investigación de Fraude empresarial y financie- ro. Forensic Technology y eDiscovery. Corporate Intelligence e Integrity Due Diligence. Gestión de Canales de Denuncias. Strategy&: Asesoramiento estratégico -recorrido de creación de valor económi- co- sobre adquisiciones, desinversiones. Due diligence comerciales y operacionales. Estimación de sinergias en procesos de M&A. Reestructuración operativa y turnaround. Post merger integration y carve outs. Aceleración de la captura de valor económico en post deal: top line growth (pricing y demanda) y cost efficiency (ventas, operaciones y SG&A). M&A Fiscal y Legal: Asesoramiento legal y fiscal en transacciones, restructuraciones y fusiones para inversores financieros e industriales en operaciones nacionales e internacionales. Asesoramiento en la configuración de la estruc- tura de financiación y adquisición de las opera- ciones (Due Diligence, contrato de compraventa, acuerdos de socios, estructura de inversión/des- inversión); Asesoramiento en la incorporación del equipo directivo de las empresas a su estructura de capital; Asesoramiento en la estructuración y constitución de Fondos (Fund Formation); Asesoramiento en la financiación de proyectos de inversión y en refinanciaciones; M&A en situaciones de crisis y en reestructuraciones empresariales; Procesos de IPO y OPA. People in Deals: Asesoramiento integral en el ámbito de RRHH en el marco de una tran- sacción: análisis de posibles contingencias laborales, en pensiones, conocimiento de la plantilla, compensación y beneficios, políticas y procesos de RRHH, equipo directivo clave, gestión del cambio, etc. Asesoramiento en la definición de planes de incentivos para la retención del talento, asesoramiento laboral y HR en el post-deal, etc. Salidas a Bolsa - Capital Markets & Accounting Advisory: Asesoramiento en los procesos de salidas a Bolsa y transac- ciones corporativas. Asesoramiento en IPO Readiness, prospectos e información finan- ciera, SPACs, Fondos, etc. Impacto de las normas contables y reporting financiero. Empresas de Alto Crecimiento: Asesoramiento a Start Ups, Scale Ups y medianas empresas en sus principales retos ligados a su rápido crecimiento en materia de gestión, legal, fiscal y transacciones. Auditoría: Auditorías estatutarias y operati- vas enfocadas a los fondos Private Equity y su cartera de participadas.
Persona responsable: y Carlos Fernández Landa. Socio responsable de Deals en PwC España
Equipo de trabajo: Private Equity, Transaction Services y Valoraciones y Ignacio de Garnica y Daniel Martínez y Manuel Valverde y Carlos Sánchez Mercader y Miguel Contreras y Fernando Miralles y Borja Puiggròs y Juan Ignacio García Martos y Ander de la Lama y Andy Crockford y José Hernando y Mario Murciano y Ignacio Annocaro SPA Financiero y Óscar Varas y María López Oceja Valoraciones y Albert Feliú y Jorge Quilis
M&A Fiscal y Álvaro Torres y Carlos Reviriego y Silvia Lucena y Christian Vegara y Luis A. González y Arturo Soriano y Carlos Bravo y Verónica Aberturas y Isabel Moliz y Mar Hernández y José Carlos Rodea M&A Legal y Jacobo Lavilla y Ana Torres y Carmen Millán y Beltrán Gómez de Zayas y Javier Mateos y Joaquín Serralta y Emilio Gómez y Javier Peñalver y Gerardo García-Boente y Ernesto Gutiérrez y Andrés Mochales Forero y Enrique Sánchez y Jerónimo Callejo People in Deals y Meritxell Nadal y Ignacio Carvajal y Isaac López Rovira y Lucía Coto Salidas a Bolsa - Capital Markets & Accounting Advisory y Carlos Sobrino y Andrea del Lungo y Pablo Álvarez Múgica y Cristina Ayuso Empresas Alto Crecimiento y Alberto Tornero Auditorías Private Equity y portfolio de compañías y Álvaro Moral
y Héctor Aralucea y Javier Calvo y Juan Azcoitia y Borja Heredia
Capital Solutions y Ana Martínez-Miralles y Nuria Miralpeix y Ignacio Morenés Deals Sector Financiero y Pablo Martínez-Pina y Estanislao Durán y Ignacio Ibarrola Real Estate Deals y Javier Kindelán y Marco García Guerra y Davide Mosso y Miren Telleria y Javier Caro Sostenibilidad Deals y Toni Sarmiento Forensic y Javier López Andreo y Sergio Aranda y Ángel Muñoz Martín y Raúl Salamero Strategy& y Bernat Figueras y Silvia Lacarra y José M. Fernández Terán y Javier Baixas y Jordi Esteve y Santiago Otero y David Rodríguez Villanueva y Íñigo Apezetxea y Koldo San Cristóbal y Jon Torre Olabarrieta y Anna Merino y Miren Telleria y Roberto Barreda y José A. Domínguez
Transaction Services
y Carlos Lara y Iñaki Mejía
Financial Decisions and Analysis - FDnA - CFO Office & Deal Analytics
y José Carvajal Financiación
de Infraestructuras y Proyectos
y Iván Sánchez Corporate Finance y Capital Solutions y Jaime Bergaz Corporate Finance - M&A y Jaime Bergaz y Alfonso Lacave y Juan Alcíbar Fernando Sánchez
y Lucia Larruscain y Isabel León Pita y Alfonso Pradas y Víctor Tobío
Número de empleados: 900
Otras oficinas: En España: 20 oficinas. En el mundo: 136 países y más de 364.000 profesionales. Filosofía y posicionamiento: PwC Deals cuenta con un grupo de profesionales especializados en Transacciones, que pro- porciona un asesoramiento integral y coordinado cubriendo el ciclo completo de una opera- ción. Construimos relaciones con nuestros clientes y les ayudamos a crear valor a través de sus procesos de fusión, adquisición, financiación, reestructuración, desinversión, así como a gestionar situaciones de crisis; ya sea en la investigación de fraude empresarial y financiero, así como en la resolución de litigios de carácter económico-financiero e informático. En PwC ayudamos a nuestros clientes a generar confianza y a reinventarse para que puedan transformar la complejidad en una ventaja competitiva. Somos una red tecnoló- gicamente avanzada y empoderada por nuestros más de 364.000 profesionales en 136 países. A través de nuestros servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones, ayudamos a construir, acelerar, e impulsar tu crecimiento. Descubre más en www.pwc.es Principales clientes: Entre nuestros clientes figuran las principales entidades de private equity y otros fondos de inversión de ámbito nacional e internacional, así como las principales compañías multina- cionales y grupos corporativos de todos los sectores, además de instituciones financieras.
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