ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES
KPMG Deal Advisory
Torre de Cristal Paseo de la Castellana, 259-C 28046 Madrid Tel.: 91 456 34 00 info@kpmg.es / www.kpmg.es
Noelle Cajigas
Jose A. Zarzalejos
Jaime Muñoz
Javier Rodríguez
Ovidio Turrado
4 Estructura
7 Actividad
Responsable: y Noelle Cajigas / Socia responsable de Deal Advisory de KPMG en España Equipo de trabajo: Corporate Finance y Jose A. Zarzalejos / Socio responsable Middle Market y Private Equity y Jose A. Zarzalejos / Socio responsable y Ignacio Allende / Socio y Francisco Boada / Socio (Bcn) y Álvaro Mas-Bagá / Socio y Sergio Mas-Sardá / Socio (Bcn) Strategy & Value Creation y Javier Rodríguez / Socio responsable y Guillermo Padilla / Socio y Eduardo Junco / Socio y Miguel Marco / Socio y Jorge Sainz / Socio y Jorge Solaun / Socio y Miguel Ángel Morán / Socio
Nuestro equipo de Deal Advisory de KPMG en España lleva más de 25 años acompa- ñando a empresas, instituciones financieras y fondos de inversión a crear valor a lo largo de todo el ciclo de vida de la transacción. Servicios: Corporate Finance y Adquisiciones, fusiones y desinversiones y buyouts. y Asesoramiento en transacciones de carteras de activos non-core. y Compraventa de participaciones minoritarias. y Carteras de activos inmobiliarios y NPLs. y Asesoramiento independiente y y Hedging y derivados. y Mercado de capitales: asesoramiento y coordinación de operaciones privadas y públicas de renta fija: investment grade, high yield, TLB, capital híbrido, project bonds, ABS. y IPO Readiness y revisión de
posicionamiento en mercado de capitales en contextos de cambios de Management, movimientos corporativos, solicitudes de consejos de administración, etc. Strategy & Value Creation y Asesoramiento de cartera corporativa y estrategia de M&A. y Due Diligence Comercial y estudios de mercado. y Due Diligence Operacional, de Sistemas y Tecnología, de Organización, de Working Capital y de Sostenibilidad desde el punto de vista de oportunidades y riesgos. y Asesoramiento pre-deal: planes de negocio, sinergias, oportunidades y riesgos, palancas de extracción de valor, incluido posicionamiento ESG. y Desarrollo integral de tesis de generación de valor a través de análisis de datos propios y de mercado. y Diagnóstico completo de cadena de valor e identificación de oportunidades de generación de valor, incluyendo benchmarking, diseño de sistemas y estrategia de tecnología, optimización de personas y organizaciones, mejora de procesos y control de cara a la extracción de valor. y Servicios de separación e integración, PMO. y Servicios de mejoría de flujo de caja, desde la identificación de potencial de mejoría hasta soporte en el proceso de ejecución. y Asistencia a los fondos para la toma de control e implantación de planes de maximización de valor de activo. y Gestión y ejecución de planes de transformación de negocio. y Estrategia corporativa y de unidad de negocio (modelo de negocio y operativo). y Planificación de escenarios, evaluación de opciones estratégicas, análisis de tendencias de mercado.
y Alfonso Junguitu / Socio y Fernando Ramos / Socio y Antonio Mosquera / Socio y Benigno Prieto / Socio Transaction Services y Jaime Muñoz / Socio responsable y Xavier Brossa / Socio (Bcn) y Manuel Carrera / Socio y Héctor Domínguez / Socio (Bcn) y José González-Aller / Socio y Juan Martín / Socio y Miguel Montero / Socio (Bcn) y Beltrán Romero / Socio y Javier Torres / Socio y Óscar Rojas / Socio y Álvaro Mexía / Socio Deal Advisory General y Virilo Moro / Socio (Londres) y Kepa Santisteban / Socio (Bilbao) y Heriberto Arias / Socio (Las Palmas) y Diego Comendador / Socio (A Coruña) y Juan Zapata / Director (Sevilla)
y Ignacio Martínez / Socio Energía e Infraestructura y Manuel Santillana / Socio responsable Financial Institutions Group y Borja Peñas / Socio responsable Portfolio Solutions Group y Carlos Rubí / Socio responsable y Manuel González-Mesones / Socio y Héctor Gutiérrez / Socio Capital Structuring y Carlos Solans / Socio responsable y Jaime Jiménez / Socio Valoraciones y Ignacio Cerrato / Socio KPMG Funding y Ovidio Turrado / Socio responsable y Ana Campderá / Socia y Luis García / Socio y Carlos González / Socio y Alex Soler-Lluró / Socio (Bcn)
coordinación en OPAs, salidas a bolsa y otras operaciones públicas de equity y equity linked. y Valoraciones independientes (Fairness opinión), Pre-deal PPA y PPA en adquisiciones. Transaction Services y Buy-side Due Diligence financiero, fiscal, comercial, tecnológico, legal, laboral, ESG, de operaciones, ciberseguridad y medioambiental. y Vendor Due Diligence financiero, fiscal, comercial, tecnológico, legal, laboral, ESG, de operaciones, ciberseguridad y medioambiental. y Vendor assistance. y Análisis financiero de Carve-outs. y Asesoramiento en contratos de compraventa/financiación en aspectos financieros. y Completion accounts. y Asesoramiento en la configuración de estructuras eficientes, aspectos fiscales, legales y comerciales. Funding y Asesoramiento en procesos de refinanciación y reestructuración de deuda. y Gestión de crisis de tesorería. y Estrategias ordenadas de liquidación. y Procesos concursales y venta de unidades productivas en concurso. y Revisiones independientes de negocio (IBR). y Asesoramiento a sociedades con financiación pública (ICOs, Fondos SEPI...). y Financiación de capex y circulante. y Financiación LBO, recaps, build up strategies, etc. y Financiación con tramos B, deuda mezz y unitranches.
Entre nuestros clientes se encuentran las principales corporaciones, tanto nacionales como internacionales, entidades financieras, de capital riesgo y hedge funds. KPMG en España-Deal Advisory: KPMG es una organización global de firmas independientes de servicios profesiona- les que ofrecen servicios de auditoría, fiscalidad y asesoramiento. La firma opera en 138 países y territorios y cuenta con más de 276.000 profesionales trabajando en las firmas miembro de todo el mundo. En España, más de 6.200 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde 20 oficinas situadas en las principales ciudades españolas. El área de Deal Advisory de KPMG en España cuenta con más de 500 profesio- nales. La red de firmas miembro de KPMG integra más de 10.000 profesionales en Deal Advisory en más de 87 países. Deal Advisory tiene como misión apoyar a empresas, instituciones financieras y fondos de inversión en sus transacciones cor- porativas, desde el análisis de opciones estratégicas al asesoramiento en fusiones, ventas y adquisiciones, pasando por el Due Diligence, la optimización de estructu- ras de capital y financiación, la extracción de valor post deal y el acompañamiento en reestructuraciones.
Nuestro valor añadido: y KPMG ofrece un asesoramiento coordinado y global que responde a las necesida- des de nuestros clientes en los procesos transaccionales. y Incorporamos equipos multidisciplinares que integran profesionales expertos en todos los eslabones de la ejecución. y Proporcionamos un asesoramiento objetivo e independiente. y Especialización sectorial. y Probada experiencia en la coordinación de proyectos globales, que nos permite movilizar equipos multidisciplinares de forma eficaz en todo el mundo. y A través de nuestra red global, ofrecemos un alto conocimiento y experiencia, tanto en los mercados nacionales como internacionales.
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