ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES
EY-Parthenon
Torre Azca C/ Raimundo Fernández Villaverde, 65 28003 Madrid Tel.: 91 572 72 00
www.ey.com/es S ey-parthenon
4 Estructura
7 Actividad
EY-Parthenon proporciona una oferta de servicios multidisci- plinar e integrada para dar res- puestas a todas las necesida- des del cliente. Asesoramiento integral, gestión y coordinación total de la transacción, desde su originación hasta el cierre y asesoramiento post deal.
EY-P ofrece servicios especializados en estrategia financiera con equipos integrados y multidisciplinares en las siguientes áreas: y Mergers & Acquisitions: Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones. Joint Ventures y alianzas estratégicas. Compras apalancadas (MBO, LBO). Desinversiones y spin off corporativas. Búsqueda de financiación (Deuda y Capital). Distressed M&A. y Transaction Diligence: Due diligence de compra, venta, escisión, carve outs, toma de control etc. Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición y mecanismos de ajuste de precio. Seguimiento de participadas. Diagnóstico previo a la desinversión. y Transaction Tax & Legal: Due diligence fiscal, legal y laboral. Planificación fiscal de la estructura de compra /venta. Asesoramiento en el planteamiento e implantación de la estrategia fiscal. Asesoramiento fiscal y legal en los distintos contratos. Asesoramiento laboral en los procesos de integración de plantillas. y Consultoría Estratégica: consultoría estratégica en todo el ciclo de la transacción. Formulación de estrategias de crecimiento y planes de negocio, incluyendo el análisis de alternativas de crecimiento inorgánico. Due Diligence integral de negocio: comercial, operacional y de IT. Due Diligence de sinergias en entornos de build-up. Ayuda en la toma de control de compañías. Planificación y ejecución de planes de transformación y/o integración. Diseño y ejecución de carve-outs. Diseño y apoyo en la implantación de estrategias de crecimiento y transformación digital. Diseño y apoyo en planes de reestructuración operativa. y Restructuring: Asesoramiento a entidades financieras en procesos de refinanciación de deuda. Asesoramiento a deudores en procesos de refinanciación y reestructuración operativa. Independent business review. Mejora de costes y adaptación de la estructura productiva. Servicios de mejora en la gestión de tesorería y capital circulante. y Valuation, Modelling & Economics: Valoraciones para fusiones, adquisiciones, des- inversiones o restructuraciones. Valoraciones por motivos contables, fiscales, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA). Valoraciones de intangibles. Informes de experto independiente. Planes de negocio. Modelización finan- ciera. Auditoría/Revisión de modelos financieros. y Infra, Modelling & Project Finance: Asesoramiento integral en financiación de proyectos de activos concesionales / regulados. Apoyo a inversores en licitaciones de concursos de concesiones incluyendo asesoramiento financiero y modelización del proyecto. Asesoramiento al Sector Público en desarrollo de licitaciones. Colaboración con el Sector Financiero en la detección de riesgos, modelización, due diligence técnica. y Energía: Asesoramiento en mandatos de venta y de compra, búsqueda de inversores y financiación para activos y proyectos de energía y/o compañías. Valoraciones, modeliza- ción financiera y due diligence. Equipo sectorial con expertise regulatorio. y Real Estate: Servicios de M&A, mercado de capitales, valoraciones, due diligence y restructuring de compañías y/o en relación con activos inmobiliarios. Equipo sectorial especializado en diferentes tipologías de inmuebles tanto para activos individuales como grandes carteras. y ESG: Asesoramiento en materia de consultoría estratégica ESG, consultoría financiera ESG y en la implementación de planes de acción ESG y Financial Services: Asesoramiento integral de la transacción (due diligence, carve-outs, M&A, porfolio solutions, valoraciones, ESG, …) en todos los segmentos del área finan- ciera (banca, seguros, consumer finance, gestión de activos, servicers, Fintech, medios de pago, NPLs, etc.), así como la elaboración e implementación de planes estratégicos y programas de transformación operativa (value creation). Descripción de las principales operaciones en 2025: y Asesoramiento a EQT en la compra de Adevinta España. y Asesoramiento a Permira y Blackstone en la venta de Adevinta España. y Asesoramiento en la venta de Ayesa Digital a un consorcio de inversores vascos. y Asesoramiento en la venta de Ayesa Ingeniería a Colliers. y Asesoramiento a Apollo en la compra de TradeInn. y Asesoramiento en la venta de Frulact a Nexture. y Asesoramiento en la venta de Telefonica Tech Mexico, Colombia y Chile a Hiberus. y Asesoramiento a Faes Farma en la adquisición de Sifi. y Asesoramiento a PAI en la adquisición de Nuzoa. y Asesoramiento a Idilia Foods en la adquisición de Shaken Udder. y Asesoramiento a ProA en la venta de Delafruit a Andros. Disponemos de recursos y expertos en los principales sectores de actividad económica: Productos de Consumo y Retail, Telecomunicaciones, Media & Tecnología, Business Services, Aeroespacial & Defensa, Construcción, Energía, Hostelería/Ocio, Infraestructuras, Real Estate, Productos Industriales, Química/ Plásticos/Materiales, Recursos Naturales, Sanidad/Actividades sanitarias, Transporte/Movilidad, IA, Digital.
El área de EY-Parthenon (EY-P) España está compuesto por un grupo de más de 400 profesionales altamente cualificados, especializado en el asesoramiento en transacciones, value creation y restructuring especializados por sector. y Juan López del Alcázar / Socio Director EY-P Juan.LopezdelAlcazar@parthenon.ey.com y José María Rossi / M&A Jose.RossiPrieto@parthenon.ey.com y Víctor Durán / M&A Victor.DuranSchulz@parthenon.ey.com y Isabel de Dios / M&A
Isabel.De.Dios.Gonzalez@parthenon.ey.com y Antonio Martínez Mozo / M&A Renovables Antonio.Martinez.Mozo@parthenon.ey.com y Adolfo Becerril / Transaction Support Adolfo.BecerrildelaFuente@parthenon.ey.com y Alfredo Prada / Transaction Support Barcelona Alfredo.PradaMarco@parthenon.ey.com y Cristina Marcaida / Transaction Support Cristina.marcaidabilbao@parthenon.ey.com y Anca Butoi / Transaction Support ancamihaela.butoi@parthenon.ey.com y Luis Gago / Transaction Support Luis.GagoCoello@parthenon.ey.com y Jacobo Bertrán / Transaction Support jacobo.bertranlopez-ibor@parthenon.ey.com y Susana Gómez Badiola / Transaction Legal Susana.gomez.badiola@es.ey.com y Araceli Saenz de Navarrete / Transaction Tax Araceli.SaenzdeNavarreteCrespo@es.ey.com y David Samu Villaverde / EY-Parthenon David.Samu.Villaverde@parthenon.ey.com y Rafael Albarrán / EY-Parthenon Rafael.AlbarranJimenez@parthenon.ey.com y Borja Sangrador / EY Parthenon Borja.Sangrador:juega@parthenon.ey.com y Manuel Gener / EY Parthenon Manuel.Gener@parthenon.ey.com y Efrain Olalla / Strategy & Execution Efrain.Olalla.chicote@parthenon.ey.com y Alfredo Salcedo / Valuation, Modelling & Economics Alfredo.salcedorivas@parthenon.ey.com y José Miguel Pérez / Valuation, Modelling & Economics Josemiguel.perezgil@parthenon.ey.com y Cecilia de la Hoz / Valuation, Modelling & Economics Cecilia.DeLaHozArespacochaga@parthenon.ey.com y Pedro Suárez / Financial Services Pedro.suarezrodriguez@es.ey.com y Javier García Seijas / Infra & PF Javier.GarciaSeijas@parthenon.ey.com y Álvaro Molina / ESG Alvaro.Molina@parthenon.ey.com y Javier García-Mateo / Real Estate Avisory Javier.Garcia-Mateo.Morales@parthenon.ey.com
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