ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES
Deloitte
Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1 Torre Picasso 28020 Madrid
Tel.: 91 514 50 50 deloitte@deloitte.es www.deloitte.es
Transactions Gerardo Yague Socio responsable
M&A Advisory. Real Estat. EVM. I&CP Arturo Gayoso
M&A Corporate Finance José Antonio Olavarrieta
M&A Transactions Services Óscar Arroyo
Debt&Value Creation Cristian Torras
Valuation& Modelling Emilio Zurilla
Infraestructuras & Capital Projects Karolina Modzlik
4 Estructura
7 Actividad
M&A Corporate Finance: y Fusiones y adquisiciones y Desinversiones y Ampliaciones de capital e incorporación de socios y Alianzas estratégicas y Joint Ventures
Deloitte cuenta con el mayor equipo de Transacciones del mercado español. Somos 640 profesionales con experiencia en servicios de asesoramiento en Corporate Finance, M&A Transactions Services, Debt & Value Creation, Valuation & Modeling, Infrastructure & Capital projects, y Real Estate. Con el objetivo de proporcionar un asesoramiento eficaz y personalizado, nos centra¬mos en la especialización por industrias, que nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro equipo tiene un amplio conocimiento en todas las áreas transaccionales y en gestión de crisis, así como experiencia en el desa- rrollo de proyectos con las mayores entidades nacionales e internacionales. Además, somos parte de una red internacional presente en más de 150 países, lo que nos permite compartir conocimiento y estar al día de las últimas tendencias globales y estrategias de desarrollo. Persona responsable y Gerardo Yague / Socio responsable nacional de Transactions. gyague@deloitte.es Responsables negocios y Arturo Gayoso / Socio de Transactions responsable de M&A Corporate Finance / Real Estate/ Debt&Value Creation/ Valuation&Modelling / Infraestructuras & Capital Projects. agayoso@deloitte.es y José Antonio Olavarrieta / Socio de Transactions responsable del negocio de M&A Corporate Finance. jolavarrieta@deloitte.es y Alberto Valls / Socio de Transactions responsable del negocio de Real Estate. avalls@deloitte.es y Óscar Arroyo / Socio de Transactions responsable del negocio de M&A Transactions Services. oarroyorevilla@deloitte.es y Cristian Torras / Socio de Transactions responsable del negocio de Debt&Value Creation. ctorras@deloitte.es y Emilio Zurilla / Socio de Transactions responsable del negocio de Valuation&Modelling. ezurilla@deloitte.es y Karolina Mlodzik / Socio de Transacttions responsable del negocio de Infraestructuras & Capital Projects. kmlodzik@deloitte.es Responsables sectores y José Antonio Olavarrieta / Socio de Transactions responsable del sector Financiero. jolavarrieta@deloitte.es y Alberto Valls / Socio de Transactions responsable del negocio de Inmobiliarias. avalls@deloitte.es y Jaime Gómez Pineda / Socios de Transactions responsable de Private Equity. ezurilla@deloitte.es y Carlos Gómez-Arroyo / Socio de Transactions responsable del sector de Consumo y Distribución. cgomezarroyo@deloitte.es y Roger Villarino / Socio de Transactions responsable del sector Sanidad. rvillarino@deloitte.es y Alberto Puente / Socio de Transactions responsable del sector de Transporte, Hostelería y Servicios. apuente@deloitte.es y Pedro Castelló / Socio de Transactions responsable del sector de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones. pcastello@deloitte.es y Antonio Castañeda / Socio de Transactions responsable del sector de Infraestructuras. acastanedaruiz@deloitte.es y Jaume Pujol / Socio de Transactions responsable del sector de Energía y Recursos. jpujol@deloitte.es y Alberto Gadea / Pablo Aymerich / Director de Transactions responsable del sector de Manufacturing. agadea@deloitte.es / paymerich@deloitte.es Responsables zonas geográficas y José María Varela / Socio de Transactions responsable de la zona Noroeste. jvarela@deloitte.es y Javier Giral / Socio de Transactions responsable de la zona Norte.jgiral@deloitte.es y Javier Gordillo / Director de Transactions responsable de Aragón - La Rioja. jgordillo@deloitte.es y Jordi Vall / Socio de Transactions responsable de la zona Noreste. jvall@deloitte.es y Javier Arribas / Socio de Transactions responsable de la zona Este. jarribas@deloitte.es y Pablo Parra / Socio de Transactions responsable de la zona Sur. pparra@deloitte.es
y Activos y carteras de préstamos no estratégicos en materia de desapalancamiento, adquisición, gestión de carteras y estrategias de inversión (Portfolio Lead Advisory Services)
M&A Transactions Services: y Purchase Due Diligence / Vendors Due Diligence y Vendors assistance y Preparación de carve-out y completion statements y Pre-bid diligences y SPA Advisory y Revisión de ajustes y Identificación de deal breakers y Asesoramiento económico y financiero en contratos de compraventa Debt&Value Creation: y Procesos de transformación, turnaround y reestructuración y Performance Improvement y Optimización de estructuras de capital
y Búsqueda de financiación y Commercial Due Diligence y Operational Due Diligence y Planes de sinergias e integración y Planes de toma de control
Valuation&Modeling: y Diseño y construcción de modelos financieros y Revisión y análisis de modelos financieros existentes y Hedging Advisory
y FX & Commodites Advisory y Treasury Technology Advisory
Infrastructure & Capital Projects: y Preparación de proyectos (estudios de viabilidad, iniciativas privadas, estructuracio- nes) y Asesoramiento en licitaciones (bid support) y Asesoramiento en financiación (fundraising, due diligence técnica y comercial) y PMO
y Procesos de M&A y Creación de valor
Real Estate: y Estrategia de infraestructuras/sector y Estudios de mercado y Estudios de previabilidad y viabilidad
y Estructuración APP y Iniciativas Privadas
y Bid Support y PM Advisory y Contract & Claim Management y Due Diligence Técnica y Auditorías Técnicas y Transformación Digital y Infraestructura Sostenible y Plan de Movilidad Empresarial
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