ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN PRIVATE EQUITY
KPMG Private Equity
Torre de Cristal. Pº de la Castellana, 259-C 28046 Madrid Tel.: 91 456 34 00 info@kpmg.es / www.kpmg.es
De izquierda a derecha y de arriba abajo: José González-Aller, Noelle Cajigas, Jaime Muñoz, Jose A. Zarzalejos, Ovidio Turrado, Javier Rodríguez, Fernando Cuñado, Eneko Belausteguigoitia, Carlos Marín, David Hernanz, Ramón Pueyo y Marc Martínez.
4 Estructura
7 Actividad
Responsables Private Equity: y José González-Aller / Socio responsable de Private Equity en España. jfgonzalez@kpmg.es Responsable Deal Advisory: y Noelle Cajigas / Socia responsable de Deal Advisory de KPMG en España. ncajigas@kpmg.es Equipo de trabajo: Transaction Services y Jaime Muñoz Estrada / Socio responsable y Beltrán Romero Cervilla / Socio y José González-Aller / Socio Deal Strategy & Value Creation y Javier Rodríguez / Socio responsable y Guillermo Padilla / Socio y Jorge Sainz / Socio
Nuestro equipo de Private Equity en KPMG lleva más de 20 años aportando valor a fondos de private equity en sus distintas fases, a través de un enfoque coordinado, multidisciplinar y sectorial. Fundraising En KPMG podemos ayudar a los inversores a alcanzar sus objetivos, a través de: y Revisiones independientes y fairness valuations de la cartera. y Verificación de tasas de rentabilidad. y Análisis preliminares de potenciales inversores. y Asesoramiento en la estructuración fiscal y legal. y Análisis de las principales transacciones realizadas y retornos obtenidos. Inversiones Nuestros equipos multidisciplinares de Private Equity, con experiencia en la ejecución de todo tipo de buyouts y transacciones (LBO, MBO, BIMBO, Turnaround, etc.), ofrecen un asesoramiento continuo en: y Cuantificación de riesgos en cada transacción y confirmación de las oportunidades y sinergias esperadas. y Procesos de Due Diligence, cubriendo: aspectos financieros, contables, comerciales, de negocio, fiscales, legales, laborales, regulatorios, tecnológicos, integridad, ciber- seguridad, ESG y medioambientales. y Ofertas públicas de adquisición. y Evaluación de las implicaciones contables (principios locales, NICs, US, otros) de la transacción. y Análisis completo de proyecciones financieras, de negocio y de mercado, enfocado en la generación de flujos de caja. y Estructuración e implementación de la estructura fiscal. y Revisión de completion accounts y de los mecanismos y cláusulas de revisión de precios. y Asesoramiento en la negociación y formalización de los contratos de compra-venta y Redacción y negociación de pactos entre accionistas. y Asesoramiento a equipos gestores: negociación, gestión de procesos y búsqueda de financiación. y Actuaciones en arbitrajes para dirimir discrepancias entre comprador y vendedor. Gestión del portfolio Algunos de nuestros servicios en esta fase incluyen: y Identificación de oportunidades de inversión y asesoramiento en estrategias de “buy&build”. y Procesos de Due Diligence, cubriendo: aspectos financieros, contables, comerciales, de negocio, fiscales, legales, laborales, regulatorios, tecnológicos, integridad, ciber- seguridad, ESG y medioambientales. y Asesoramiento en la mejora de la evolución financiera, estratégica y operacional de los negocios. y Implementación de procesos de reducción de costes. y Asesoramiento en procesos de reestructuración/ integración post-adquisición. y Asesoramiento en la gestión de crisis de tesorería y reestructuraciones financieras. y Revisión de la aplicación de la estructura fiscal y asesoramiento en la introducción de mejoras fiscales en la estructura societaria. Salida (exit) El equipo de Private Equity de KPMG en España está preparado para ofrecerle el ase- soramiento que necesite en cada momento: y Análisis de la idoneidad de la salida. Búsqueda y negociación con potenciales com- pradores. y Negociación y redacción de cláusulas específicas (put&call options y mecanismos de venta). y Asesoramiento en la gestión del procesos de venta (subasta, venta controlada, otros). y Preparación de documentación de información pública para salidas a bolsa. y Asistencia en procesos de Due Diligence: Vendor Due Diligence y Vendor Assistance. y Evaluación de las implicaciones contables (principios contables locales, NIC, US GAAP, otros) de la transacción. y Asesoramiento fiscal y legal en la venta, con experiencia específica en entornos complejos o multijurisdiccionales. y Revisión de cláusulas y mecanismos de ajuste al precio de venta.
y Miguel Montero / Socio y Manuel Carrera / Socio y Xavier Brossa / Socio y Juan Martín Chicón / Socio y Héctor Domínguez / Socio y Javier Torres / Socio y Óscar Rojas / Socio y Álvaro Mexía / Socio y José Juan Gibaja / Director y Cor Olieman / Director y Estela López / Director y Alberto Cordón / Director y Albert Bertrán / Director y Guillermo Labori / Director y José María Puebla / Director y Alfonso Aceves / Director y Íñigo Ezcurra / Director y Omar Pendinelli / Director y Javier Cubillo / Director y Andrés Florez / Director y Pablo Castañón / Director
y Eduardo Junco / Socio y Jorge Solaun / Socio y Miguel Marco / Socio y Miguel Ángel Morán / Socio y Alfonso Junguitu / Socio y Fernando Ramos / Socio y Antonio Mosquera / Socio y Benigno Prieto / Socio KPMG Funding y Ovidio Turrado / Socio responsable y Luis García Laynez / Socio y Carlos González Escandell / Socio y Ana Campderá / Socia y Alex Soler-Lluró / Socio (Bcn) Deal Advisory General y Virilo Moro / Socio (Londres) y Kepa Santisteban / Socio (Bilbao) y Heriberto Arias / Socio (Las Palmas) y Diego Comendador / Socio (A Coruña) y Juan Zapata / Director (Sevilla) Risk & Regulatory y Fernando Cuñado / Socio responsable y Enric Olcina / Socio. Forensic M&A Legal y Francisco Fernández / Socio responsable. Laboral y Eneko Belausteguigoitia / Socio y Rafael Aguilar / Socio y Maitane de la Peña / Socia M&A Tax y Carlos Marín / Socio y Álvaro de Silva / Socio y Pilar García Molinero / Socia y Ignacio Font / Socio y David Pascual / Director y Ricardo López Rubio / Director Auditoría y David Hernanz / Socio responsable y Francisco Gibert / Socio ESG y Sostenibilidad y Ramón Pueyo / Socio responsable Ciberseguridad y Marc Martínez / Socio responsable de Ciberseguridad en España
y José María Herrezuelo / Director y Alfonso López Fernández / Director Corporate Finance y Jose A. Zarzalejos / Socio responsable Middle Market y Private Equity y Jose A. Zarzalejos / Socio y Ignacio Martínez / Socio y Ignacio Allende / Socio y Francisco Boada / Socio (Bcn) y Sergio Mas-Sardá / Socio (Bcn) y Álvaro Más-Baga / Socio Energía e Infraestructura y Manuel Santillana / Socio Financial Institutions Group y Borja Peñas de Bustillo / Socio Portfolio Solutions Group y Carlos Rubí / Socio y Manuel González-Mesones / Socio y Héctor Gutiérrez / Socio Valoraciones y Ignacio Cerrato / Socio Capital Structuring y Carlos Solans / Socio y Jaime Jiménez Urizar / Socio
KPMG: Un enfoque a su medida: KPMG es una organización global de firmas independientes de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscali- dad y asesoramiento. La firma opera en 138 países y territorios y cuenta con más de 276.000 profesionales trabajando en las firmas miembro de todo el mundo, de los cuales cerca de 6.200 trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde 20 oficinas situadas en las principales ciudades españolas. KPMG tiene un foco importante en Deal Advisory con más de 500 profesionales en España y más de 10.000 profesionales en 87 países a través de la red de firmas miembro de KPMG. Pertenencia a organismos profesionales: KPMG es socio de Invest Europe y SPAINCAP, respectivamente. Entre nuestros clientes se encuentran las principales entidades nacionales e internacionales de Capital Riesgo
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