FUSIONES & ADQUISICIONES
BANCOS DE NEGOCIOS / CONSULTORAS - BOUTIQUES M&A
CaixaBank
Paseo de la Castellana, 189. 28029 Madrid Avinguda Diagonal, 615, P5. 08028 Barcelona www.caixabank.es
De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Ignacio Moliner, Enrique Soldevila, Bruno Silva, Íñigo Bastarrica, Borja Cotoner, Ángel Díez Elosúa, Antonio San Segundo, Rui Silva y José Manuel Castro.
4 A cerca de CaixaBank
7 Actividad
CIB: y Más de 115.000 millones de euros de inversión.
Nuestra Identidad CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especiali- zación. Ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible. CaixaBank pone a disposición de sus clientes las mejores herramientas y el ase- soramiento experto para tomar decisiones y desarrollar hábitos que son fuente de bienestar financiero y que permiten, por ejemplo, planificar adecuadamente para hacer frente a gastos recurrentes, cubrirse frente a imprevistos, mantener el poder adquisitivo durante la jubilación o hacer realidad ilusiones y proyectos. CaixaBank, S.A. es la Entidad matriz de un grupo de servicios financieros cuya acción se encuentra admitida a negociación en las bolsas de Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao y en el mercado continuo, formando parte del IBEX-35 desde 2011, así como del Euro Stoxx Bank Price EUR, el MSCI Europe y el MSCI Pan-Euro.
y Más de 23.000 millones de euros de financiación sostenible. y Más de 5.600 millones de euros de inversión en Asset Finance. y Red internacional: 17 oficinas de representación y 6 sucursales internacionales (8 oficinas). y En 2025, se ha producido un incremento significativo de los ingresos por comisio- nes vinculados a operaciones de financiación especializada, reflejo del elevado nivel de actividad del ejercicio. y El creciente enfoque hacia el negocio internacional, se ve reflejado, entre otros aspectos, en un incremento de volumen de negocio del 21% en las Sucursales Internacionales. Corporate Finance & Equities - CIB: y Equipo +60 personas dedicado a grandes empresas, PYMES y fondos de capital riesgo en España y Portugal. y Acceso único y de máxima capilaridad al tejido empresarial e inversor. y Especialización sectorial, incluyendo: (i) Hoteles y Turismo; (ii) Agricultura y Alimentación; (iii) y Distribución y Retail; (iv) Energía, Infraestructuras & TMT; (v) Industria; (vi) Real Estate; (vii) Tecnología & Venture Capital. y Equipo de analistas de mercado (Research) líder en la región, con la mayor cober- tura de valores.
4 Corporate & Investment Banking
Personas de referencia en Corporate Finance & Equities - CIB: y Ignacio Moliner imoliner@caixabank.com y Enrique Soldevila easoldevila@caixabank.com y Borja Cotoner bcotoner@caixabank.com y Antonio San Segundo asansegundo@caixabank.com Servicios prestados por Corporate Finance & Equities - CIB: Fusiones y Adquisiciones: Asesoramiento financiero en operaciones corporativas, incluyendo desinversiones, adquisiciones y fusiones, entre otras. Mercado de Capitales: Salidas a bolsa, ampliaciones de capital, ABBs, bonos convertibles. Equity Research: Servicio integral - publicación de informes de análisis financiero y valoración de compañías cotizadas, generación de ideas de inversión y diálogo constante con inversores institucionales y representantes de compañías cotizadas. Cobertura de compañías cotizadas (Sponsored research) mejorando su acceso a inversores insti- tucionales y fuentes de financiación. Venture Capital: Asesoramiento financiero en fundraising (Equity y Venture Debt), M&A, búsqueda de socios o build-up, para compañías tecnológicas y fondos de Venture Capital.
7 Otros Negocios
Banco Portugues Investimento (BPI) – participada 100% Cuentan con una red comercial especializada de referencia, permitiéndonos tener una capilaridad única en el tejido empresarial e industrial de España y Portugal con equi- pos locales especializados en M&A y Equities. Banca Empresas y 68.465 millones de euros de inversión. y 214 centros de Banca de Empresas repartidos por España. y Asesoramiento avanzado, gracias a un equipo de más de 2.200 expertos, para dar respuesta a las necesidades de cada cliente. y El Crédito Comercial y el Leasing han sido el motor del crecimiento de la Inversión en Banca de Empresas, con crecimiento interanuales del 6,8% y 9,0% respectivamente. Banca Privada y 173.459 millones de euros en recursos y valores gestionados. y 38.324 millones de euros en gestión discrecional de carteras. y Equipos especializados con más de 1.190 profesionales acreditados en 86 centros exclusivos distribuidos por todo el territorio. y En asesoramiento independiente, contamos con las propuestas especializadas de Private y Global Wealth. y Private Wealth: propuesta de valor para clientes de entre 1 y 4 millones de euros, que cuenta con gestores especializados en los centros de Wealth Management. y Global Wealth: propuesta de valor para clientes de más de 4 millones de euros, que cuenta con 11 centros exclusivos. y CaixaBank cuenta también con OpenWealth, un servicio multi-family office para los clientes Ultra High Net Worth (UHNW) con independencia de dónde tenga el cliente depositado su patrimonio. y CaixaBank es el primer banco en España en ofrecer este servicio.
TRANSACCIONES RELEVANTES 2025
RECONOCIMIENTOS 2025 A CAIXABANK:
CaixaBank ha asesorado a la compañía en el proceso de fundraising de €6M (empresa de la industria de satélites espaciales
CaixaBank ha asesorado a los accionistas de ProA Capital en la venta de Delafruit a Andros France
CaixaBank ha asesorado a PAI Partners en la compra a través de su participada ECG, de Alania Resorts
CaixaBank actuó como Bookrunner en la IPO de Verisure
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